Werkwijze
U krijgt rust en zekerheid door optimale oplossingen voor uw specifieke situatie.
Onafhankelijk financieel advies op met name de volgende gebieden:
- Vermogensopbouw
- Eerder stoppen met werken
- Pensioen
- Schenken en/of erven
Werkwijze
Kennismakingsgesprek
Het advies komt tot stand op basis van een uitgebreid kennismakingsgesprek (gratis), waarin u uw situatie beschrijft, de benodige financiële en overige informatie verstrekt en de achtergronden schetst die hierbij een rol spelen. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Van hieruit wordt gekeken naar de mogelijkheden om bepaalde wensen en doelstellingen te realiseren.
Oplossingen
Op basis van de verstrekte informatie wordt gestart met de uitwerking en worden mogelijke oplossingen weergegeven, bijvoorbeeld het doen van (papieren) schenkingen waardoor op toekomstige erfbelasting wordt bespaard.
Dit kan ook een doorverwijzing zijn naar een specialist op een bepaald gebied, bijvoorbeeld een notaris die u helpt met het opstellen van een testament. Hiermee kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat bij een eventuele opname in een verzorgingstehuis een maximale eigen bijdrage moet worden betaald.
U wordt begeleid om bewust de voor u beste en begrijpelijke financiële keuzes te maken.
Dit alles vanuit een vakbekwame en integrale aanpak, waarbij de waarden “betrokken, deskundig en verbindend” centraal staan.
Resultaten
- Inzicht in uw huidige en toekomstige financiële positie
- Optimale oplossingen voor uw specifieke situatie, rekening houdend met uw wensen en doelstellingen
- Rust en zekerheid
Johan boer
Adviesgebieden
Vermogensopbouw
Eerder stoppen met werken
Pensioen
Schenken en/of erven
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen, ook voor overige vraagstukken.